Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les dirigeants d'entreprise sur l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Deux associés issus de la banque privée

Les fondateurs ont 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient ensemble 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Les domaines d'intervention

Le cabinet couvre plusieurs volets du conseil patrimonial :

• ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale ;
• volet patrimonial de la cession d'entreprise et optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• développement et transmission du patrimoine ;
• conseil sur différentes classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Pour certains dossiers, Urrutia Gestion Privée travaille avec un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.

Une démarche en quatre étapes

L'accompagnement commence par une prise de contact. Vient ensuite l'analyse de la situation, qui débouche sur une stratégie. Le cabinet présente alors les solutions retenues, que le client souscrit auprès de partenaires financiers : grands groupes et assureurs. Un suivi dans le temps complète la démarche.

Les clients qui le préfèrent peuvent suivre l'ensemble du parcours entièrement en ligne. Le cabinet se rémunère par des honoraires, des commissions ou les deux.

Statuts et cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240. Elle est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet adhère à la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Ses mentions légales signalent un enregistrement en cours auprès de la CNCIF. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée par BdJ SA.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.