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Conseiller en gestion de patrimoine

115établissements

115 inscriptions au registre Actifs uniquement

Inscriptions certifiées

N° 001 AXA Assurance et Banque Samuel Darphin Certifiée 9 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne +33 4 77 68 21 33 Aller sur le site Fiche complète En activité

N° 002 Urrutia Gestion Privée Certifiée 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz, France +33 9 75 29 23 49 Voir le site Fiche complète En activité

Autres inscriptions

N° 001 Karim Trabelsi - Gestion de Patrimoine - Gestion de Fortune 17 Rue de la Châtaigneraie, 78720 Senlisse, France +33 7 85 14 83 76 http://www.karimtrabelsi.com/ En activité

N° 002 Sens Patrimonial - SP L'Agence Immo 24 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 1 70 68 18 02 http://www.senspatrimonial.fr/ En activité

N° 003 Groupe Quintésens - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand 10 Rue Thimonnier, 63100 Clermont-Ferrand, France +33 4 44 05 29 63 https://groupe-quintesens.fr/notre-groupe/nos-agences/agence-quintesens-clermont-ferrand%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dlocal%26utm_campaign%3Dfiche-gmb%26utm_content%3Dclermont-ferrand En activité

N° 004 Pierre WEISS - Gestion de patrimoine - Conseil & Stratégie 12 All. John Ropper Bât K, 37250 Montbazon, France +33 6 50 94 79 69 En activité

N° 005 Julien Dol - Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine 70 Chem. de la Courtille, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 6 38 56 73 18 http://www.panda-patrimoine.fr/ En activité

N° 006 Votre Conseil Patrimoine 162 Espl. Patrice Chéreau, 92000 Nanterre, France +33 6 25 78 22 57 https://www.votreconseilpatrimoine.fr/ En activité

N° 007 Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Essonne, Yvelines - Antoine Guérin Conseil en Patrimoine et Formation +33 7 86 92 82 62 https://agcpf.fr/ En activité

N° 008 Haussmann Patrimoine 4 Av. de l'Opéra, 75001 Paris, France +33 1 53 43 02 10 https://www.haussmann-patrimoine.fr/%3Futm_source%3Dgmb En activité

N° 009 NB Patrimoine - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 18 Rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France +33 1 84 74 42 15 https://nb-patrimoine.fr/ En activité

N° 010 La Financière de l'Aubrac - Cabinet indépendant, spécialisé en gestion de patrimoine 45 Rue de Plaisance, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 1 42 68 81 44 https://www.lafinancieredelaubrac.fr/ En activité

N° 011 Johann RIVOLLIER - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Loire - Rhône et ses environs 3 All. des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine, France +33 6 48 84 64 77 https://jinvestis2m1.fr/ En activité

N° 012 Consultant Indépendant en Gestion de Patrimoine & Placements Financiers 16 Rue du Moulin de la Plaine, 49000 Écouflant, France +33 6 45 82 57 73 https://optimconseils.fr/ En activité

N° 013 Financial - Gestion de patrimoine & stratégie financière 74 Chem. des Sables, 69400 Villefranche-sur-Saône, France +33 6 13 68 11 88 https://www.linkedin.com/company/financial-a.g.p/%3FviewAsMember%3Dtrue En activité

N° 014 Gaius Patrimoine 14 Rue de la Madeleine, 27200 Vernon, France +33 6 79 03 25 99 http://www.gaius.fr/ En activité

N° 015 Cabinet Jennifer CLEMARON - Conseillère en Gestion de Patrimoine 751 Chem. de la Combe, 38260 Pommier-de-Beaurepaire, France +33 6 05 14 85 05 https://jenniferclemaron.fr/ En activité

N° 016 Atlantique Patrimoine Conseil - Gestion de Patrimoine à Nantes 3 Pl. Saint-Pierre, 44000 Nantes, France +33 2 40 20 45 08 http://www.atlantiquepatrimoineconseil.fr/ En activité

N° 017 Gestion de Patrimoine île-de-France - ATLAS CONSEIL ET PATRIMOINE 14 Rue de l'Arcade, 91540 Mennecy, France +33 6 88 98 83 30 https://www.lesarchitectesdupatrimoine.com/ En activité

N° 018 Vaelios Patrimoine - Gestion de patrimoine - Conseiller financier & immobilier - Saint-Germain-en-Laye 2 Rue d'Alsace, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France +33 4 90 58 46 35 https://www.vaeliospatrimoine.fr/ En activité

N° 019 La Financière de Cassiopée - Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Enghien les Bains 8 Rue Peligot, 95880 Enghien-les-Bains, France +33 1 87 66 49 35 https://lafinancieredecassiopee.fr/ En activité

N° 020 GMT Consulting Gestion de Patrimoine France 32 Rue de Picpus, 75012 Paris, France +33 6 62 02 95 74 http://www.gmtconsulting.fr/ En activité

N° 021 Martin Fournat - Gestion de Patrimoine, Conseils & Stratégies 15b Rue des Buttes, 21000 Dijon, France +33 6 48 67 87 46 https://www.inovea-group.com/ En activité

N° 022 Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 5 Rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France +33 6 86 84 46 86 https://conseil-gestion-de-patrimoine-bordeaux.fr/ En activité

N° 023 Cabinet Mallet Conseils - Gestion de patrimoine Lyon 41 Cr de la Liberté, 69003 Lyon, France +33 6 49 28 42 99 https://www.malletconseils.fr/ En activité

N° 024 Maxime DESJARDINS - Desjardins Conseil Patrimoine - Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine Paris 7 +33 6 73 79 94 45 https://desjardinsconseilpatrimoine.fr/ En activité

N° 025 Corentin Feret - Conseiller en Gestion de Patrimoine 15 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 6 59 68 97 26 https://corentin-feret.fr/ En activité

N° 026 Philippe Bon- Conseiller en gestion de patrimoine Bourgoin Jallieu 20 Rue de la Poste, 38230 Chavanoz, France +33 6 31 27 39 31 https://elysees-patrimoines.com/elysees-patrimoines-gestion-de-patrimoine-bourgoin-jallieu-isere-rhone-alpes/ En activité

N° 027 Acte Patrimoine - Stéphane Gay Conseiller en gestion de patrimoine indépendant 5 Rue du Claud de la Dame, 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel, France +33 4 67 05 13 24 https://www.actepatrimoine.fr/me-contacter/ En activité

N° 028 Conseil en investissement et en gestion de patrimoine Universel Patrimoine - Paris +33 6 30 08 33 99 https://universel-patrimoine.com/ En activité

N° 029 VIA PARIS - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 41 Rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, France +33 6 24 94 30 45 http://www.via-ap.com/paris1%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGMB-Paris En activité

N° 030 Paris Gestion Patrimoine | Conseil en Gestion de Patrimoine à Paris 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France +33 9 78 80 00 14 https://paris-gestion-patrimoine.com/ En activité

N° 031 Aeternia Patrimoine - Conseiller Gestion de Patrimoine Bordeaux 81 Bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat, France +33 6 74 09 64 28 https://www.aeterniapatrimoine.fr/ En activité

N° 032 Le Cercle Des Avisés | Expert en Placements, Fiscalité et Ingenierie Patrimoniale 229 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France +33 6 48 29 48 55 https://www.lecercledesavises.fr/ En activité

N° 033 Racine Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris 267 Rue Lecourbe, 75015 Paris, France +33 6 20 29 60 67 https://racine-patrimoine.com/ En activité

N° 034 J&G CONSEIL _Conseil en Gestion de Patrimoine_(Paris Vincennes...) 5-7 Av. de Paris, 94300 Vincennes, France +33 1 78 90 93 10 http://jg-conseil.com/ En activité

N° 035 Lionel Espinasse | Conseiller en Gestion de Patrimoine 8 Quai des Salinières, 33500 Libourne, France +33 6 77 84 72 60 http://www.lionel-espinasse.fr/ En activité

N° 036 Cabinet Laurent CHARLOT - Gestion de patrimoine, pédagogie financière en Indre et Loire La Chesneraye, 37190 Vallères, France +33 6 01 48 07 01 https://laurentcharlotpro.wixsite.com/my-site En activité

N° 037 Synantis - Cabinet de Conseil en Création et Gestion de Patrimoine à Brive-La-Gaillarde 13 Av. de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France +33 5 44 24 14 92 https://www.synantis.fr/ En activité

N° 038 A. Yassonowski Gestion de Patrimoine 65 Rue de Negreneys, 31200 Toulouse, France +33 5 61 13 14 83 https://www.yassonowski.com/ En activité

N° 039 Yann DUPEUX-Gestion de Patrimoine- Conseil-Stratégie-Investissements 5 Rue Jean Moulin, 37300 Joué-lès-Tours, France +33 6 87 71 75 04 En activité

N° 040 Ethik Conseil & Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 12 Av. du Général Leclerc, 33200 Bordeaux, France +33 6 25 30 42 06 https://www.ethikconseilpatrimoine.fr/ En activité

N° 041 Orionis Finance - Gestion de Patrimoine Paris 11ème 27 Av. Philippe Auguste, 75011 Paris, France +33 9 80 78 27 10 https://www.orionis-finance.fr/ En activité

N° 042 LOIRE ET CONSEIL - Gestion de Patrimoine - Défiscalisation - Assurance Vie - PER 225 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 54 81 32 http://www.loiretconseil.fr/ En activité

N° 043 Argos Conseil - Gestion de Patrimoine / Courtage en crédit 57 Av. de Verdun, 93230 Romainville, France +33 1 85 08 38 29 http://www.argosconseil.com/ En activité

N° 044 Ma Gestion Privée Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris 8ème 18 Rue Pasquier, 75008 Paris, France +33 6 26 29 42 27 https://www.ma-gestionprivee.com/ En activité

N° 045 Conseil en investissement Coralia Conseils - Gestion de Patrimoine à Castelnau-le-Lez 200 Av. du Major Flandre, 34090 Montpellier, France +33 4 11 19 17 33 https://coralia-conseils.fr/ En activité

N° 046 Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoine - Gradignan 34 Rue de Cénac, 33100 Bordeaux, France +33 6 44 32 00 39 En activité

N° 047 Mon Partenaire Patrimoine 88 Rue de Courcelles, 75008 Paris, France +33 1 88 40 27 00 https://www.monpartenairepatrimoine.com/ En activité

N° 048 - Investim - Gestion de Patrimoine - Besançon - 3 Rue Armand Barthet, 25000 Besançon, France +33 6 98 96 45 12 https://www.investim-besancon.com/ En activité

N° 049 PRISME - Conseil en Gestion de Patrimoine à Toulouse 6 Pl. du Président Thomas Wilson, 31000 Toulouse, France +33 5 31 61 41 70 https://prisme-patrimoine.fr/ En activité

N° 050 AXELYA FINANCES - Conseil en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand 6 Imp. Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 7 83 39 69 27 http://axelya-finances.com/ En activité

N° 051 Louis GIBOIN - MYFINEO - Gestion de Patrimoine, Conseil & Stratégie 65 Av. Gallieni, 77590 Bois-le-Roi, France +33 6 85 60 41 25 http://myfineo.fr/ En activité

N° 052 Amélie Mouniama - AM PATRIMOINE - Gestion de Patrimoine & Finance Indépendant 13 Rue de Bel air, 44700 Orvault, France +33 6 49 65 02 15 https://ampatrimoine.fr/ En activité

N° 053 Influence Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 5 Rue Léopold Robert, 75014 Paris, France +33 9 81 94 88 08 https://influence-patrimoine.fr/ En activité

N° 054 KG Patrimoine (CGP Indépendant) : Gestion de Patrimoine à Sucé-sur-Erdre, Nantes & La Baule 90 Rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre, France +33 9 73 89 20 56 https://www.kg-patrimoine.fr/ En activité

N° 055 Gaone Patrimoine | Conseil Gestion de Patrimoine 47 Rte du Plessis, 94430 Chennevières-sur-Marne, France +33 1 84 16 42 37 https://gaonepatrimoine.fr/ En activité

N° 056 Auguste Patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine 43 Av. Hoche, 75008 Paris, France +33 1 71 24 82 51 https://www.auguste-patrimoine.fr/ En activité

N° 057 Eric Denaud Patrimoine, Gestionnaire de Patrimoine Conseiller financier le cocard 5, 38150 Saint-Romain-de-Surieu, France +33 7 70 49 48 19 http://denaudpatrimoine.com/ En activité

N° 058 David Acheroff - Cabinet Mazarin - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Paris 27 Rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres, France +33 6 79 56 08 57 https://forms.gle/KRrgVdyAGUu3ZLWG8 En activité

N° 059 Immo & Patrimoine - Conseil en Gestion de Patrimoine Paris 12ème 37-39 Av. Ledru Rollin, 75012 Paris, France +33 6 20 73 11 42 https://www.immo-et-patrimoine.com/ En activité

N° 060 Maxence Pouyaud - Conseiller en gestion de patrimoine et Formateur 4 Rue des Grouettes, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France +33 6 62 85 59 65 https://pouyaudconseilpatrimoine.fr/ En activité

N° 061 Cabinet OSP - Gestion de Patrimoine Enghien 29 Rue des Thermes, 95880 Enghien-les-Bains, France +33 6 81 99 55 38 https://cabinet-osp.fr/ En activité

N° 062 RAPHAEL DE LA BROSSE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, EN PLACEMENTS, EN DEFISCALISATION 7bis Rue du Chapeau Rouge, 21000 Dijon, France +33 6 62 59 87 65 https://www.inovea-group.com/ En activité

N° 063 Patrimonio Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine 8bis Rue Laurent-Pichat, 75116 Paris, France +33 1 45 33 00 10 https://www.patrimonio.finance/ En activité

N° 064 e-Investing - Nicolas Finance / Conseiller en Gestion de Patrimoine 10 Rue Oudinot, 75007 Paris, France +33 7 56 97 10 22 https://www.e-investing.fr/ En activité

N° 065 Antoine SOLER - Cabinet SLR Consulting & Patrimoine - Conseil Fiscal et Patrimonial - Gestion de Patrimoine 33 Rue Georges Delpérier, 37000 Tours, France +33 6 38 70 00 74 https://slr-consulting.fr/ En activité

N° 066 CP Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine 14 Rue André Moinier, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 4 43 97 02 09 https://cahier-pauly-patrimoine.fr/ En activité

N° 067 Grisbee Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine 19 Rue du Maréchal Gallieni, 78000 Versailles, France +33 1 39 43 32 61 https://www.grisbee.fr/ En activité

N° 068 SFP - Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon 37 Av. Général de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire, France https://www.sfp-cgp.fr/ En activité

N° 069 Centre du Patrimoine – Gestion de Patrimoine Toulouse - Élu meilleur cabinet par Leaders League 9 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 5 34 41 86 20 https://www.centrepatrimoine.fr/ En activité

N° 070 Agora Finance - Cabinet de gestion de patrimoine｜Family Office 15 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France +33 1 71 18 39 37 http://www.agorafinance.fr/ En activité

N° 071 SERENITYS PATRIMOINE 15 Rue Arsène Houssaye, 75008 Paris, France +33 1 77 35 04 17 http://www.serenityspatrimoine.com/ En activité

N° 072 Isabelle De Oliveira - Conseil en Investissement et Gestion de Patrimoine Montpellier Les Jardins de Lodeve, 55 Rue des Escarceliers, 34080 Montpellier, France +33 7 83 77 23 62 En activité

N° 073 Laurus Conseil - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 16 Rue Burdeau, 69001 Lyon, France +33 4 78 52 62 99 http://www.laurus-conseil.com/ En activité

N° 074 Cercle DALI - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10 96 Rue de Maubeuge, 75010 Paris, France +33 1 84 60 22 82 https://www.cercledali.fr/ En activité

N° 075 Alban Savino - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Paris 12 12 Rue de Reuilly, 75012 Paris, France +33 6 16 67 92 15 https://albansavino.github.io/Patrimoine/ En activité

N° 076 Mael ROCHERIOUX - Conseiller en gestion de patrimoine libéral Nantes 5 Av. des Loriots, 44000 Nantes, France +33 6 31 96 68 26 https://www.mrp-maelrocheriouxpatrimoine.fr/%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DMRP%26utm_campaign%3DVisite%2BMRP%2B%26utm_content%3DVisites%2BMRP%2B-%2Bjuillet%2B2022 En activité

N° 077 Elanthia | Conseil en Investissement, Gestion de Patrimoine & Stratégies Financières - Auxerre 1 Av. Bourbotte, 89000 Auxerre, France +33 3 86 52 08 51 http://www.elanthia.eu/ En activité

N° 078 Z & M INVESTISSEMENT Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants 1025 Rue Henri Becquerel, Parc Club du Millénaire Bâtiment 17, 34000 Montpellier, France +33 4 11 93 20 01 https://gestionpatrimoinemontpellier.fr/ En activité

N° 079 Brice GALLETY - Conseiller en Gestion de Patrimoine 21 Quai Jean Moulin, 69002 Lyon, France +33 4 82 29 98 74 En activité

N° 080 Roche Benjamin - Conseiller financier - Gestion de Patrimoine - Auvergne Rhône Alpes - Bourgogne 32 Le Bourg, 69790 Azolette, France +33 7 54 81 61 47 En activité

N° 081 Adrien Villard - Cabinet AVConseilPatrimoine - Gestion de Patrimoine Lyon 102 Rue Masséna, 69006 Lyon, France +33 7 86 73 07 05 https://avconseilpatrimoine.fr/ En activité

N° 082 CM CONSEIL & ASSOCIES - Gestion de Patrimoine Le Trident, 6 Bd Hérault, 49300 Cholet, France +33 2 41 70 97 43 http://www.cmconseil-associes.fr/ En activité

N° 083 Clément PEULET | Conseiller en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine INVESTIS FRANCE, 33 Av. du Dr Georges Lévy Batiment 42, 69200 Vénissieux, France +33 6 71 42 91 86 http://nowk-group.com/ En activité

N° 084 LEKA Patrimoine - Gestion de patrimoine - Bordeaux 31 Rue d'Armagnac, 33800 Bordeaux, France +33 6 16 75 43 20 https://leka-patrimoine.fr/ En activité

N° 085 Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Toulouse - Spécialiste Fiscalité 24 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 6 86 84 46 86 https://garonne-patrimoine.com/ En activité

N° 086 Metentis Patrimoine | Conseiller en gestion de patrimoine 6/8 Rue Pouchet, 75017 Paris, France +33 6 61 42 91 21 https://www.metentis-patrimoine.com/ En activité

N° 087 Gestion de Patrimoine - Sélène Patrimoine 2 Pl. André Leroy, 49100 Angers, France +33 2 41 48 96 42 https://www.selene-patrimoine.fr/ En activité

N° 088 Mike Procaccia - Cabinet Mazarin - Conseil en gestion de patrimoine - Paris 1 All. Rodin, 92400 Courbevoie, France +33 6 64 64 50 82 https://forms.gle/RqhjW2WPJSK63UD6A En activité

N° 089 Patrimoine Gestion Sélection 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 6 26 68 76 13 https://www.patrimoinegestionselection.fr/ En activité

N° 090 BEBIEN PATRIMOINE - Conseil en Gestion de patrimoine 99 Rue de Périgny, 17000 La Rochelle, France +33 6 42 54 72 53 https://bebienpatrimoine.fr/ En activité

N° 091 Conseil en investissement Conseil en Gestion de Patrimoine Perennity Paris 6 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris, France +33 6 15 38 37 87 https://perennity.fr/ En activité

N° 092 Imothep Capital - Conseil en Gestion de Patrimoine à Orléans 122 Rue du Faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 43 52 19 https://www.imothep-capital.fr/ En activité

N° 093 2XL Invest - Gestion de patrimoine à Lyon 31 Rue Smith, 69002 Lyon, France +33 6 88 25 33 07 https://www.2xlinvest.fr/ En activité

N° 094 Gestion de Patrimoine - Cabinet ACGS 26 Bd de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne, France +33 7 74 07 75 41 https://www.acgs.fr/%3Futm_source%3Dgmb En activité

N° 095 Laurenza ALIX - Gestion de Patrimoine - Conseil en Investissement Financier - Formateur. 4 Rue Dranem, 75011 Paris, France +33 6 27 87 27 26 https://al-conseilsfinancier.fr/fr En activité

N° 096 Fanny Basterreix Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris - +33 6 10 96 61 50 http://www.fannybasterreix.fr/ En activité

N° 097 Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon 14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon, France +33 6 87 28 18 83 https://patrimoine-design.fr/ En activité

N° 098 Cabinet de gestion de patrimoine Montpellier - VOUSCONSEILLER.COM 10 Rue de l'Aiguillerie, 34000 Montpellier, France +33 4 48 78 53 76 http://www.vousconseiller.com/ En activité

N° 099 Rémi BORDENAVE-TRAPET - Conseils en Gestion de Patrimoine 7 Rue des Altéas, 17000 La Rochelle, France +33 6 35 47 16 31 https://calendly.com/cabinet-rbt En activité

N° 100 Mezinvest - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand 4 Rue Eric de Cromières, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 4 48 47 07 17 https://mezinvest.fr/ En activité

N° 101 Mahr & Associés - Gestion de patrimoine - Paris 37b Rue Singer, 75016 Paris, France +33 1 42 24 34 18 https://www.mahretassocies.com/ En activité

N° 102 GLS CONSEIL - Conseil en Gestion de Patrimoine 12 Bd du Roi, 78000 Versailles, France +33 1 61 12 08 57 https://www.glsconseil.com/ En activité

N° 103 Conseil en gestion de patrimoine AVENIR & SERENITE PATRIMOINE 106 Rue de la République, 92800 Puteaux, France +33 9 81 48 61 15 http://avenirserenite.e-monsite.com/ En activité

N° 104 SIRIUS PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine à Tours 14 Rue Victor Hugo, 37000 Tours, France +33 6 64 35 27 94 https://www.siriuspatrimoine.fr/ En activité

N° 105 Caroline Giroud - Gestion de patrimoine - Conseil en stratégie - Expert - Immobilier et placements financiers 28 Av. de Gascogne, 31820 Pibrac, France +33 6 67 48 68 56 https://www.linkedin.com/in/caroline-giroud-cgp/ En activité

N° 106 Cabinet de gestion de Patrimoine - Racine Patrimoine - Courbevoie 39 Bd de la Paix, 92400 Courbevoie, France +33 6 20 29 60 67 https://www.racine-patrimoine.com/ En activité

N° 107 Kevin GABORIAU -KAP Patrimoine -Gestion de Patrimoine -Conseil en Investissements -Nantes 19 Rue du Général de Gaulle, 44840 Les Sorinières, France +33 6 62 69 39 34 En activité

N° 108 Conseil et stratégie en gestion de patrimoine - Pascal Empereur - Heyrieux Rue des granges, 8 All. des 4 Saisons, 38540 Heyrieux, France +33 6 17 45 68 33 https://sites.google.com/view/pascalempereur/accueil En activité

N° 109 Conseil en gestion de patrimoine Paris 14 | OMC Patrimoine 10 Rue Ernest Cresson, 75014 Paris, France En activité

N° 110 Matthieu Louvet - S'investir / Conseiller en Gestion de Patrimoine 13 Port Saint-Étienne, 31000 Toulouse, France +33 6 14 97 03 92 https://sinvestir.fr/ En activité

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Notice

Conseiller en gestion de patrimoine

Vos économies dorment sur un compte courant. Votre assurance-vie ne rapporte presque rien. Vous hériterez peut-être un jour, mais vous n'avez aucune idée de la fiscalité que cela implique. Et cette maison qui prend de la valeur, faudrait-il la céder, la garder, la transmettre?

Autant de questions qui traversent l'esprit de ceux qui ont un peu d'argent de côté et qui veulent en tirer parti sans se tromper.

C'est précisément là qu'intervient le conseiller en gestion de patrimoine. Ce professionnel du conseil n'est pas là pour vous vendre des produits à tout prix. Son rôle, c'est de faire un diagnostic complet de votre situation financière, de comprendre vos objectifs, vos besoins réels et votre tolérance au risque, puis de vous proposer une stratégie cohérente.

Ce que fait concrètement un conseiller en gestion de patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine fait plusieurs choses en même temps. D'abord, il écoute. Il prend le temps de comprendre votre histoire : d'où vient votre argent, comment le gagnez-vous, quand aurez-vous besoin de l'utiliser, quel est votre âge, votre situation familiale, vos dettes éventuelles.

Ensuite, il analyse. Il regarde comment votre patrimoine est actuellement structuré : immobilier, placements financiers, assurances, contrats de travail, héritages prévisibles. Il identifie les gaps, les inefficacités, les opportunités manquées.

Puis il optimise. Sur la base de cette analyse, il vous présente une stratégie adaptée. Cela peut concerner :

La diversification de vos placements pour équilibrer votre portefeuille
L'optimisation fiscale, parce que ce que vous n'économisez pas en impôts, c'est de l'argent perdu
La transmission de votre patrimoine aux générations futures (via des dispositifs comme la donation, la succession, les montages légaux)
La protection de vos proches en cas de coup dur, via l'assurance-vie, l'assurance décès ou d'invalidité
La constitution d'une épargne retraite qui vous permet vraiment de vivre confortablement quand vous cesserez de travailler

Enfin, il suit. Un bon conseiller n'est pas un vendeur qu'on ne revoit jamais après la signature. Il maintient une relation régulière, actualise la stratégie selon l'évolution de votre vie ou des marchés, et vous tient informé des changements législatifs qui pourraient vous concerner.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine

Vous pourriez vous dire que vous vous débrouillez seul. Certes. Mais vous avez vos compétences, vos forces. Vous n'êtes probablement pas fiscaliste de formation, ni expert en marchés financiers.

Confier son patrimoine à un professionnel, c'est bénéficier d'une expertise pointue sur des questions complexes. C'est aussi gagner du temps. Au lieu de lire des articles de blog (souvent contradictoires), d'écouter les conseils discutables de votre collègue de bureau, ou de vous perdre dans les sites des banques, vous parlez directement à quelqu'un qui maîtrise le sujet.

Et puis, honnêtement, ça change la qualité du sommeil de savoir que votre patrimoine est entre les mains de quelqu'un qui y connaît quelque chose.

Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine

Pas tous les conseillers se valent. Certains sont vraiment indépendants, d'autres travaillent pour une banque ou une grande assurance et poussent d'abord leurs propres produits. Il y a aussi des différences dans la compétence, dans la relation client, dans la transparence des frais.

Quelques points de vigilance : vérifiez que le conseiller possède les certifications requises, notamment l'agrément Conseillers en investissements financiers (CIF) ou celui d'Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). Demandez comment il est rémunéré : sur honoraires fixes (plus transparent), sur commission (potentiellement moins objectif), ou les deux. Enfin, assurez-vous que vous vous entendez avec lui. C'est quelqu'un avec qui vous allez discuter d'argent régulièrement, la confiance est essentielle.

Prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine, c'est faire un premier pas vers une meilleure maîtrise de votre situation financière. Beaucoup découvrent qu'une bonne stratégie, mise en place à temps, change vraiment la trajectoire.

Annexe

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